用語集：ファクトシートの読み方①

インターネットのイイことはいろいろな情報が簡単に手に入ります。
ブログや口コミでファンドの紹介も山ほどあります。
本当にいいファンドかどうかの判断にあったてファクトシートやデータなどを確認しなければなりません。
もちろん、ＷＪＣＯに相談するのはＯＫです！J
しかし自分で理解・確認も大事です。
海外投資に関しては言葉の壁が感じられると思います。
まず、読み取るべき情報は：
Investment strategy: ファンドの銘柄
Trading style: 運用方法
などですが、一番初めに目に入るのはReturnsリターンズ（儲け）の数字です。
そこでピンポイントでファクトシートによく出る英単語を簡単に紹介したと思います。

GLOSSARY –用語集

① 成績に関する言葉

Year To Date / YTD 年初来
Net Asset Value / NAV 純資産を発行済投資口で割った価格
NAV per Share/Unit/Bond 一株 / ユニット当たりの純資産価格
Assets Under Management / AUM： 全管理資産
Compound Annual Rate of Return / CARR 年間平均利益率
(Annual Return)
Volatility / VOL ボラティリティ
(Annualized Standard Deviation)
Correlation 相関性
X Years Rolling returns X年間利益率
Maximum Drawdown 最大下落
Worst Month 最大下落月
Sharpe Ratio シャープレシオ
((CARR-RF)/VOL)　＝（年間平均利益率－無リスク金利）/　年間平均標準偏差
Sortino Ratio ソーティノレシオ
((CARR-RF)/DDEVIATION) ＝（年間平均利益率－無リスク金利）/ 年間平均標準偏差（損益部分のみ）
Risk Free Rate of Return / RF 無リスク金利
Downside Deviation / DDEVIATION 損益の部分だけの均標準偏差
Simulation / Simulated Results シミュレーション（実績ではない）
Actual figures 実績