投資に関してメモっておくべきデータ

投資に関して、メモっておくべきデータ

投資を検討するときは先ずファクトシートや目論見書を拝見します。
そこで先ずメモっておくべき情報は・・・

• ファンドの名前と住所や国籍
• ファンド会社・運用会社名前と住所や国籍
• 手続き会社の名前と住所や国籍

これらのデータは目論見書のDirectoryと言うページに記載されています。

また、投資を検討するにあたってファンドの運用に置けるスケジュールやルール、手数料設定もメモっておきましょう。

• 最低投資額や追加投資額
• 運用スケジュール（購入や解約）
• 申し込み手続き締め切り日数（ルール）
• 購入手数料
• 早期解約手数料、手続きスケジュールや解約手数料

投資を決めたら申込書やＡＭＬのコピー、送金用紙の控えを保管しておき、次の情報をメモっておきましょう。

• 銀行名、支店名、担当者
• 送金日
• 送金金額(通貨と円)、為替レート

後日送られる確認証の情報もメモってから、目論見書、申込書やＡＭＬのコピー、送金用紙の控えなど大事に保管しましょう。

• 購入日
• 購入価格
• 購入ユニット数

インターネットサイトや定期的送られるステートメントを見ながらファンドの成績は確認しましょう。
英語が苦手だからと言って、届く郵便を見ずに捨てたりせずに、すべて開封し、中身に目を通しましょう。
重要なお知らせが入っているかもしれません。
届いた手紙で不明な点があれば信用できるアドバイザーなどにお問い合わせください。